Sur une base régulière, Martine ou Marie-Soleil va nous fournir un fichier qui contient les nouveaux clients des différents courtiers GFH. Le but est de les importer dans mailchimp. Toutefois, avant ça il faut retravailler le fichier fourni.
*Voici un exemple de .csv avec les bonnes colonnes pour l’importation de contact pour un courtier. Dans l’exemple, c’est Adamo. adamo_contact
1 – Il faut s’assurer d’avoir les bons champs avant l’importation dans notre .csv. Ne garder que ces colonnes :
- Email Address
- Nom représentant
- Url représentant
- Je, nous
- Date naissance
- Adresse représentant
- Courriel représentant
- Image footer
- Image footer EN
- TAGS
2 – Une fois qu’on a retiré les colonnes autres (certains courtiers en rajoutent), il faut s’assurer de compléter les champs manquants, à part le champ ‘Date naissance’ qui est optionnel. Nous pouvons compléter tous les champs en fonction de ce qui est déjà dans le fichier.
Pour cette partie là, Amélia a fait un tutoriel vidéo.
3 – Avec le fichier final, on peut faire l’importation et associer les informations aux bonnes colonnes.
4 – On se connecte au compte Mailchimp de Financière Horizon. Les accès sont dans Bitwarden.
5 – Dans Mailchimp, on va dans audience, tous les contacts, ajouter des contacts, importer des contacts. On importe notre fichier, on glisse le fichier .csv, puis on clique sur organiser. On choisit Groupe Financier Horizons, on coche mettez à jour les contacts existants, baliser, puis on ajoute la balise du courtier. Pour moi, c’est Adamo et Finance en mouvement (il y en a 2), puis on fait correspondre et finaliser l’importation.
