Un CRM permet d’améliorer globalement des relations avec le client.
Ça permet de prendre des décisions plus justes parce qu’on cumule beaucoup de données. Ça réduit le cycle de vente parce que grâce à toutes les données récoltées, on cible mieux le besoin.
Le CRM permet aussi d’augmenter la productivité.

Définitions :
Prospects : clients potentiels
Contacts : personnes avec lesquelles on communique
Comptes : entreprises avec lesquelles on a des relations d’affaires
affaires : opportunités commerciales qui peuvent se transformer en vente.

Page d’accueil :
Il y a différents modules : prospects, affaires (ventes en cours)…

Il faut ajouter les équipes. Il faut définir les rôles, donc la hiérarchie d’entreprise, et les profils donc ce que les personnes font.

Dans la configuration on peut désélectionner les modules dont on ne veut pas.
On peut créer des modules pour catégoriser et d’assurer le suivi des différents aspects de l’activité.

Dans les modules on peut créer des filtres.

On peut personnaliser avec Canvas le visuel des modules (dans les paramètres). Permet de mettre des onglets, des codes couleurs etc. C’est plus visuel pour les employés.

Ensuite il faut importer des données, depuis un autre CRM ou un fichier excel. Dans les paramètres : Administration des données : importer. Salesforce et HubSpot sont disponibles.
Pour le fichier .csv, on le fait directement depuis les modules, ex : dans prospects. Ensuite il faut mapper les éléments.

On peut aussi exporter des données par modules.

On peut connecter aux emails, au téléphone, aux formulaires web, aux live chats, aux réseaux sociaux.

Les règles d’attribution permettent de définir qui s’occupe de quoi. Automatisation : règles d’attribution.
Règles de notation permettent de donner des points aux clients, ex : à ceux qui ouvrent tous les courriels, qui réagissent etc. Ça permet de voir qui est plus ouvert à des propositions.

On peut créer des Workflow, pour créer des automatisations plus ciblées.
Le Blueprint permet de créer visuellement le processus de vente. Ça permet de définir les différentes étapes de vente. Paramètres : Gestion des processus : Blueprint.

On a aussi les rapports et tableaux de bord. Il y en a des préétablis mais on peut aussi en personnaliser.